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近日，霍尼韋爾宣布計劃將其高性能材料業(yè)務(wù)分拆為一家獨立的美國上市公司，預計于2025年年底或2026年年初完成。
談及此次分拆計劃，霍尼韋爾董事長兼首席執(zhí)行官柯偉茂(Vimal Kapur)表示，這次分拆是優(yōu)化霍尼韋爾產(chǎn)品組合的最新舉措，是其在領(lǐng)導公司第一年制定的一項關(guān)鍵優(yōu)先事項。通過戰(zhàn)略性收購和剝離高質(zhì)量但非核心業(yè)務(wù)的有力聯(lián)合，霍尼韋爾將繼續(xù)優(yōu)化投資組合，與自動化、未來航空和能源轉(zhuǎn)型三大發(fā)展趨勢同頻共振。
今年已投入超90億美元并購
2023年6月，柯偉茂正式擔任霍尼韋爾首席執(zhí)行官。按照既定目標，到2025年，霍尼韋爾將至少投入250億美元用于高回報資本支出、股息、機會性股票購買和增值收購，目前霍尼韋爾正按計劃超額完成這一承諾，2024年迄今已投入約90億美元用于收購。
在計劃分拆高性能材料業(yè)務(wù)之前，過去的12個月里，霍尼韋爾已宣布了四筆收購。對此，霍尼韋爾方面表示，其專注于高回報的收購，這將推動其投資組合的未來增長，并順應三大發(fā)展趨勢。
其中，2024年4月3日，霍尼韋爾宣布擬收購Civitanavi Systems S.p.A.(以下簡稱“Civitanavi”，米蘭泛歐交易所股票代碼：BIT: CNS)的全部股份。此次收購以要約收購方式進行，以每股6.30歐元的價格現(xiàn)金收購Civitanavi所有已發(fā)行股票(交易結(jié)束時的股權(quán)價值約為2億歐元)。
6月7日，霍尼韋爾以49.5億美元完成對開利全球(紐交所代碼：CARR)安防業(yè)務(wù)的收購。
7月10日，霍尼韋爾以18.1億美元的價格，通過現(xiàn)金方式收購Air Products的液化天然氣(LNG)工藝技術(shù)及設(shè)備業(yè)務(wù)。
到了9月，霍尼韋爾又宣布以約19億美元的全現(xiàn)金交易從私募股權(quán)公司Advent International手中收購CAES Systems Holdings LLC(CAES)。收購旨在增強霍尼韋爾在陸地、海洋、空中和太空的國防技術(shù)解決方案。
分拆高性能材料業(yè)務(wù)
霍尼韋爾其高性能材料業(yè)務(wù)預計在2024財年收入為37億—39億美元，稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)率預計將超過25%。“鑒于全球?qū)Ω咝阅芴胤N化學品和材料的持續(xù)市場需求，我們相信現(xiàn)在是該業(yè)務(wù)獨立發(fā)展的合適時機?！被裟犴f爾董事長兼首席執(zhí)行官柯偉茂(Vimal Kapur)表示。
霍尼韋爾方面表示，分拆計劃能夠讓霍尼韋爾推進其戰(zhàn)略重點，包括加快內(nèi)生式增長、發(fā)展加速器運營系統(tǒng)以及優(yōu)化其投資組合。高性能材料業(yè)務(wù)在分拆后，將專注于可持續(xù)發(fā)展的特種化學品和材料領(lǐng)域，在投資周期中尋求創(chuàng)新和增長機會。
對于此次分拆帶來的影響，霍尼韋爾方面表示，分拆計劃將為所有利益相關(guān)者創(chuàng)造價值，因為霍尼韋爾和高性能材料業(yè)務(wù)將受益于簡化的戰(zhàn)略重點;更高的財務(wù)靈活性，能夠在投資周期中追求更加重要的內(nèi)生式增長機會;提高根據(jù)戰(zhàn)略重點定制資本部署優(yōu)先級的能力;以及差異化的投資組合，以便兩家公司均可為股東釋放更高的長期價值。
對于霍尼韋爾此次將高性能材料業(yè)務(wù)分拆上市，柯偉茂表示：“這次分拆是優(yōu)化霍尼韋爾產(chǎn)品組合的最新舉措，是我在領(lǐng)導公司第一年制定的一項關(guān)鍵優(yōu)先事項。通過戰(zhàn)略性收購和剝離高質(zhì)量但非核心業(yè)務(wù)的有力聯(lián)合，我們將繼續(xù)優(yōu)化投資組合?！?/span>
霍尼韋爾方面表示，在高性能材料業(yè)務(wù)分拆計劃完成后，霍尼韋爾將進一步提高內(nèi)生式銷售增長，降低資本強度，縮短銷售的周期性，并增強自由現(xiàn)金流的產(chǎn)生能力。
財報數(shù)據(jù)顯示，霍尼韋爾在2024年二季度實現(xiàn)銷售額96億美元，同比增長5%;營業(yè)利潤率增加10個基點至20.7%。第二季度每股收益為2.36美元，同比增長6%；經(jīng)調(diào)整后每股收益為2.49美元，同比增長8%。經(jīng)營現(xiàn)金流為14億美元，自由現(xiàn)金流為11億美元，同比基本持平?；裟犴f爾方面透露，分拆交易不會影響霍尼韋爾2024財年業(yè)績。按照分拆計劃，交易將于2025年年底或2026年年初完成，但須遵循慣例成交條件，其中包括向美國證券交易委員會提交適用文件(包括表格10注冊聲明)及其有效性，保證高性能材料業(yè)務(wù)的分拆將對霍尼韋爾股東免稅，獲得適用的監(jiān)管批準和霍尼韋爾董事會的最終批準。
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